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智通財經(jīng)APP獲悉，國金證券(600109)證券發(fā)布研究報告稱，2023年1月招標規(guī)模同環(huán)比均有提升，招標高景氣延續(xù)，預計未來風電需求持續(xù)保持高增。主要推薦兩條主線：1)關注業(yè)績兌現(xiàn)環(huán)節(jié)，如深度受益海風高景氣標的以及受益于量利齊升的零部件龍頭;2)關注滲透率提高環(huán)節(jié)，如碳纖維環(huán)節(jié)以及軸承環(huán)節(jié)。重點推薦標的：東方電纜(603606)(603606.SH)、日月股份(603218)(603218.SH)、金雷股份(300443)(300443.SZ)、中材科技(002080)(002080.SZ)、明陽智能(601615)(601615.SH)。

數(shù)據(jù)點評

(相關資料圖)

據(jù)統(tǒng)計，1月風電招標規(guī)模達11.97GW，同增21%，環(huán)增62%，其中海風招標規(guī)模1.80GW，同降14%，環(huán)增181%。考慮2022年招標規(guī)模95GW+創(chuàng)歷史新高，行業(yè)普遍擔心2023年招標規(guī)模較難持續(xù)。

該行仍堅持原有觀點：1)考慮海風目前仍未實現(xiàn)全國范圍內平價，建設成本仍在持續(xù)降低，2023年海風招標規(guī)模大概率同比增長，預計可達20GW;2)在陸風機組價格仍保持現(xiàn)有水平下，陸風風電場IRR水平仍維持高位，運營商將有充足經(jīng)濟性驅動建設陸風項目。因此預計2023年陸風招標規(guī)模大概率同比持平。

1月招標同環(huán)比在高基數(shù)下仍保持增長彰顯經(jīng)濟性驅動下風電建設高韌性，可以較樂觀看待2023年招標。

▍國金證券主要觀點如下：

金風2353元/KW刷新歷史海風最低價為集采框架大規(guī)模招標個例，短期不具備價格指導意義。

1月11日，中電建2023年度風力發(fā)電機組集中采購項目公式入圍供應商，其中金風報出海風最低價，為2353元/KW，創(chuàng)歷史新低。該行認為此次低價僅為個例，短期內不具備價格指導意義。

原因如下：1)集采框架招標最后落地到具體項目時，會再次競標，目前投標價格并不一定為最終項目交付價格;2)金風此次投標機型為16MW，部分企業(yè)投標機型相對較小，帶來價格上的差距;3)中電建此次招標不含傳統(tǒng)配套設備，如升壓變電站、運維費等。因此金風報價相較偏低。

海陸風招標價格均有小幅下降。

據(jù)統(tǒng)計，2023年1月陸風風機中標價格(扣除塔筒350元/KW)環(huán)比下降3.34%，為1707元/KW。2023年1月已有0.3GW海風項目公布中標整機商。該項目為福建漳浦六鰲海上風電場二期項目，其中金風科技(002202)中標200MW、東方電氣(600875)中標100MW。項目含塔筒機組中標/預中標均價在3774元/KW，該價格相較2022年含塔筒機組中標/預中標均價4068元/KW下降了7%。

2023年1月共有0.75GW海纜完成招標。據(jù)統(tǒng)計，1月共有兩家海纜企業(yè)有項目中標，分別為中天科技(600522)、亨通光電(600487)，中標金額分別為9.7億元、2.2億元，中標份額分別為82%、18%。

風險提示

經(jīng)濟環(huán)境及匯率波動;大宗商品價格波動風險;疫情反復造成全球經(jīng)濟復蘇低于預期的風險。