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三一重工（600031.SH）迎來(lái)美好的時(shí)光，得益于市場(chǎng)的復(fù)蘇及企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)的提升，公司第二季度營(yíng)收增逾四成，股票市值9月3日攀上2000億關(guān)口，全球僅次于美國(guó)的卡特彼勒。

9月8日下午，三一重工舉辦了投資者線上交流會(huì)，公司董秘肖友良對(duì)財(cái)聯(lián)社記者答復(fù)稱，受基建需求拉動(dòng)，疊加國(guó)家加強(qiáng)環(huán)境治理、設(shè)備更新需求增長(zhǎng)、人工替代效應(yīng)等因素推動(dòng)，工程機(jī)械行業(yè)上半年實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，對(duì)下半年的銷售保持穩(wěn)定增長(zhǎng)充滿信心。

他并表示，公司今年上半年取得了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，得益于數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，公司人均產(chǎn)值居全球工程機(jī)械領(lǐng)先水平，公司挖掘機(jī)械等全線產(chǎn)品持續(xù)增長(zhǎng)。目前暫無(wú)收購(gòu)其他零部件廠商的計(jì)劃。

公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)劉華稱，公司主要工廠均正在建設(shè)智能制造燈塔工廠，產(chǎn)能大幅提升，人員大幅減少，生產(chǎn)周期縮短50%。公司未來(lái)將推進(jìn)產(chǎn)品電動(dòng)化和智能化，推進(jìn)數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用，三一將成為一家數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的公司。

相對(duì)于2019年初股價(jià)，三一股價(jià)已經(jīng)慢牛漲了200%。除了三一重工外，目前湖南還有中聯(lián)重科（000157.SZ）、山河智能(002097.SZ)、鐵建重工進(jìn)入世界工程機(jī)械前50強(qiáng)企業(yè)，三一、中聯(lián)、山河上半年凈利分別增25%、56%、26%，年內(nèi)漲幅分別約為40%、24%、52%。其他機(jī)械股及上游產(chǎn)業(yè)鏈公司均漲幅不小。

龍頭股上漲背后，主要產(chǎn)品銷售增勢(shì)不減。由于需求延后，該行業(yè)7、8月淡季不淡，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，7月主要廠家挖掘機(jī)以54.8%的同比增速超出預(yù)期。有研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)8月增速仍將保持四成左右，有望連續(xù)5個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

另一家機(jī)械巨頭中聯(lián)重科高管亦向財(cái)聯(lián)社記者透露，三季度機(jī)械行業(yè)將保持較好景氣度。該判斷主要基于下半年“兩新一重”建設(shè)持續(xù)推進(jìn)、及一批重特大工程相繼落地實(shí)施。

從上述高管們表態(tài)可看出，機(jī)械行業(yè)今年至少要火至第三季度，而招商證券機(jī)械行業(yè)首席分析師劉榮最新觀點(diǎn)更為樂(lè)觀。其建議“加大機(jī)械配置，優(yōu)選細(xì)分龍頭過(guò)年。”

理由是，受益基建、經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)、政策托底，挖機(jī)、智能裝備、注塑機(jī)、叉車、物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備等訂單或銷量增長(zhǎng)都超預(yù)期。考慮到經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)政策對(duì)投資的拉動(dòng)主要體現(xiàn)在明年，機(jī)械行業(yè)景氣將延續(xù)到明年，龍頭公司疫情經(jīng)濟(jì)下顯示出更強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)基金發(fā)布二季度重倉(cāng)股，從機(jī)械行業(yè)持倉(cāng)配置情況進(jìn)行分析，整體持倉(cāng)比例有所下降，反映二季度流動(dòng)性帶來(lái)的牛市下，基金更傾向于風(fēng)險(xiǎn)偏好更高的行業(yè)或中小市值股。

上述分析師認(rèn)為，進(jìn)入7月后，多因素影響下資金推動(dòng)型牛市將告一段落，前期走勢(shì)較強(qiáng)的高估值品種震蕩回調(diào)，機(jī)械裝備受益于國(guó)內(nèi)投資拉動(dòng)，體現(xiàn)出逆周期特點(diǎn)，應(yīng)該加大配置。（長(zhǎng)沙，記者黃路）